Şişecam’dan 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolar Nominal Eurobond İhracı…

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek küresel şirket olan Şişecam, memleketler arası fon ve finans kuruluşlarına 7 yıl vadeli 500 milyon dolar fiyatında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Şişecam, milletlerarası piyasalarda güçlü yatırımcı talebiyle gerçekleştirdiği başarılı borçlanma süreçlerine bir yenisini daha ekledi. Şişecam’ın İngiltere’deki yüzde 100 bağlı iştiraki olan Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç için belirlenen kupon faiz oranı %8,3750 düzeyinde gerçekleşti.

İhraç kapsamında Citigroup Küresel Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilirken, ihraca ait kredi notları Şişecam’ın şimdiki kredi derecelendirme notları düzeyinde, milletlerarası derecelendirme kuruluşları Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak belirlendi.

Gerçekleştirilen Eurobond ihracından sağlanan kaynak; 2026 vadeli Eurobond ihracına ait kalan 372 milyon dolarlık yükümlülük ile seçili kısa devirli finansal yükümlülüklerinin refinansmanı gayesiyle kullanılacak.  Söz konusu ihraç ile Şişecam, likidite idaresinde kullanılan finansman kaynaklarını çeşitlendirirken kısa vadeli finansal borçlarının kayda bedel kısmının vadesini uzatarak borçluluk profilini yüklü olarak uzun vadeye taşıyacak.

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, konuya ait değerlendirmesinde milletlerarası yatırımcı ilgisinin Şişecam’ın global ölçekteki güçlü konumlanmasına ve uzun vadeli stratejisine duyulan itimadı açık biçimde ortaya koyduğunu söz etti. Yücel, “Şişecam olarak memleketler arası sermaye piyasalarında güçlü, disiplinli ve muteber duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu ihraç, global yatırımcıların sadece bugünkü finansal performansımıza değil, tıpkı vakitte uzun vadeli stratejik seyahatimize ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuza duyduğu itimadın somut bir yansıması. Borçlanma vademizi, orta ve uzun vadede meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı daha güçlü olmamızı sağlayacak halde uzatan bu süreç; finansal ve operasyonel esnekliğimizi artırırken, katma paha yaratma odağındaki yatırım planlarımızı kıymetli ölçüde destekleyecektir.” dedi.

Şişecam, geçtiğimiz yıl memleketler arası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar nominal pahalı olmak üzere toplam 1,5 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirmiş, bu ihraçlara gelen toplamda 5 milyar dolara yakın talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atmıştı. Bu güçlü performansın devamı niteliğindeki yeni ihraç, Şişecam’ın memleketler arası sermaye piyasalarındaki muteber pozisyonunu bir sefer daha teyit etti.

Şişecam’ın Eurobond İhracı:

• Nominal meblağı 7 yıl vadeli 500 milyon dolar sabit faizli tahvillerin kupon oranı yüzde 8,3750 olarak belirlendi.
• Uluslararası fon ve finans kuruluşlarından toplamda 1,7 milyar dolar talep geldi.
• Eurobond ihracının yurt dışındaki tanıtım toplantıları Londra’da gerçekleşti.
• Toplantılarda 60’ı aşkın yatırımcı kuruluş ile görüşme yapıldı.