Yapı Kredi’den 750 Milyon Dolarlık Tahvil Hamlesi

Yapı Kredi, Sermaye Gibisi Tahvil (Tier II) ihracında talebi karşılamak maksadıyla toplam meblağı 750 milyon dolara yükseltme kararı aldı.

KAP açıklaması şu halde:

04.12.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen500 milyon ABD Doları nominal meblağında, BDDK’nın Bankaların Özkaynaklarınaİlişkin Yönetmeliği’nin “Katkı Sermaye” başlıklı 8’inci maddesindebelirtilen nitelikleri haiz, 11 Mart 2031’den 11 Haziran 2031’e kadar erkenitfa opsiyonu olan, %7,55 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeliolarak yurtdışında yerleşik yatırımcılara satılmak üzere 10.5 yıl vadeliSermayeBenzeri Tahvil (Tier II) ihracımıza gelen ağır ilgi ve talep kapsamında, Bankamıztarafından ihraç boyutunun 250 milyon ABD Doları nominal tutarındaartırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, bahsi geçen sermaye benzeritahvil (Tier II) ihracı toplam 750 milyon ABD Doları nominal dengeli olacaktır.Ek ihracın gerekli SPK onayının alınmasını takiben 27 Ocak 2026 tarihindetamamlanması hedeflenmektedir.

İşlemin kapanış tarihi, kupon oranı, itfa opsiyonları,vade (gün sayısı), derecelendirme notu, ihraç edilen borçlanma araçlarınınniteliği, sürecin vadesi de dahil olmak üzere, ihraç edilen borçlanmaaraçlarına ait tüm karar ve kaideler birebirdir.