Turkcell’in tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi…

Turkcell, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan yatırımcıların büyük ilgisiyle gerçekleştirdiği çift dilim Eurobond ihracıyla 1 milyar dolarlık fon sağlayarak hem finansal gücünü hem de global güvenilirliğini bir defa daha kanıtladı. Bu ihraç, Turkcell’in tarihindeki en büyük tahvil ihracı olmasının yanı sıra 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği birinci milletlerarası tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.

Turkcell, memleketler arası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı inancını ardına alarak çift dilim Eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. İhraç kapsamında, 500 milyon dolar pahasında 5 yıllık klasik tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu.

5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu. Turkcell, 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiği birinci memleketler arası tahvil ihracı için Londra’da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60’tan fazla yatırımcı ile görüşerek her iki dilimde de yatırımcılardan ağır talep aldı. Bu talep, milletlerarası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu inancı bir defa daha gösterdi.

“Başarılı ihraç, Turkcell ve Türkiye’ye olan inancın en büyük göstergesi”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, bahse ait yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: “Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi milletlerarası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz birinci sürdürülebilir tahvil ihracı ile ortaya koyduk. 2018 yılından bu yana birinci defa gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız ağır rekabete rağmen yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de memleketler arası yatırımcıların bize duyduğu itimadı bir defa daha gösterdi. Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için kıymetli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla bedel yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz. Gayemiz, ülkemizin teknolojiyi sırf tüketen değil üreten bir pozisyonda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan inancın en büyük göstergesi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz. İhraç sürecinde katkı sağlayan tüm iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Turkcell, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ortaya koydu

Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Turkcell’in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı sonuçları, yatırımcıların ağır ilgi göstermesine katkı sağlayan ögeler ortasında yer aldı. Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini milletlerarası yatırımcılara sundu. Güç verimliliği, yenilenebilir güç, dönüşüm iktisadı ve toplumsal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli milletlerarası sürdürülebilir finansman ile destekleyerek bu bahisteki kararlılığını ortaya koydu.

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan üzere önde gelen memleketler arası finans kuruluşları yer aldı.