Şişecam, 7 Yıl Vadeli 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Tamamladı

Şişecam, memleketler arası yatırımcılar ve finansal kuruluşlara yönelik olarak 7 yıl vadeli ve 500 milyon dolar meblağında bir eurobond ihracı gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye nazaran, ihraç süreci Şişecam’ın İngiltere’de bulunan ve tamamı kendisine ilişkin olan iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden yürütüldü. Kelam konusu eurobondun kupon faiz oranı yüzde 8,3750 olarak belirlendi.

İşlemde Citigroup Küresel Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC yetkilendirilmiş kuruluşlar olarak vazife aldı. Eurobond ihracına ait kredi notları ise Şişecam’ın mevcut kredi derecelendirme düzeylerine paralel formda, Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak açıklandı.

Bu ihraçtan elde edilen fonların, 2026 vadeli eurobond kapsamında kalan 372 milyon dolarlık borcun yanı sıra belli kısa vadeli finansal yükümlülüklerin yine finansmanında kullanılması planlanıyor.

Gerçekleştirilen bu süreçle birlikte Şişecam, likidite idaresinde yararlandığı finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflerken, kısa vadeli borçlarının kıymetli bir kısmının vadesini uzatarak borç yapısını yüklü olarak uzun vadeye taşımış olacak.

Geçtiğimiz yılki eurobond ihraçlarına ağır ilgi

Şişecam, geçen yıl memleketler arası piyasalarda 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar olmak üzere toplam 1,5 milyar dolar fiyatında eurobond ihraç etmişti. Kelam konusu ihraçlara yaklaşık 5 milyar dolarlık talep gelmiş ve bu süreç, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, küresel yatırımcılardan gelen ağır ilginin, şirketin memleketler arası ölçekteki güçlü pozisyonuna ve uzun vadeli stratejik yaklaşımına duyulan inancı net biçimde gösterdiğini söz etti.