İş Bankası’ndan katkı sermaye nitelikli 500 milyon dolarlık Euro tahvil ihracı…
Türkiye İş Bankası, milletlerarası piyasalarda 500 milyon ABD Doları fiyatında, 11 yıl vadeli ve altıncı yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye nitelikli yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Sürecin kupon faiz oranı, ihraca gelen yüksek talep sayesinde, birinci açıklanan gösterge düzeyin 42,5 baz puan altında, %7,575 olarak belirlendi.
Geniş bir coğrafyaya yaygın çeşitli yatırımcı kümelerinin ağır ilgi gösterdiği süreçte Eurotahvillerin %39’u İngiltere’ye, %30’u Orta Doğu ülkelerine, %17’si Avrupa’ya, %12’si ABD’ye ve %2’si Asya ülkelerine satıldı. Yatırımcı kompozisyonunun %42’si fon ve varlık idare şirketlerinden, %26’sı bankalardan, %20’si müdafaa hedefli fonlardan, %12’si ise sigorta ve emeklilik şirketlerinden oluştu.
“Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve Bankamıza duyduğu inancı bir defa daha teyit eden başarılı bir Eurotahvil ihracı”
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ait değerlendirmesinde, küresel ölçekte jeopolitik gelişmelerin tesiriyle dış piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olduğu bu periyotta, memleketler arası yatırımcıların Türkiye’ye ve Bankamıza duyduğu itimadı bir kere daha teyit eden başarılı bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ortan, “Dünyanın dört bir yanından ağır talep gösterilen süreç ile bir yandan sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, öteki yandan 500 milyon ABD Doları fiyatındaki uzun vadeli yabancı kaynağı ülke iktisadına kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Elde edilen bu kaynağı, Bankamızın tarihi misyonu doğrultusunda; yatırım, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla müşterilerimizin finansman gereksinimlerinin desteklenmesinde kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
