Formül Plastik halka arz oluyor… Talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak!

Plastik boru ve temas elemanları bölümünde 30 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. Toplam 1.209.600.000 TL büyüklüğe ulaşması beklenen halka arz için 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 32 bin eser çeşidiyle yurt içinde 10 bin satış noktasına sahip olan ve 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Formül Plastik’in halka arzla birlikte yoluna daha kurumsal ve şeffaf bir yapıyla devam edeceğini söyledi. Hot,  “Halka açık bir şirket olarak kendimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken hem ülke iktisadı hem de yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için en yüksek kıymeti oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Veliköy ve Çerkezköy’deki çağdaş fabrikalarında PPR boru ve ek modülleri, PVC boru ve ek kesimleri, PERT boru ile pirinç insert ve ilişki modülleri üreterek 5 kıtada 90’dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, halka arz ediliyor. İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde 39 aracı kurumun iştirakiyle yapılacak olan halka arzda talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak belirlendi. Hisse başına 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza FRMPL koduyla iştirak sağlanabilecek. Formül Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 30 milyon nominal kıymetli hisse sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal bedelli hisse ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal kıymetli hissenin satışa sunulacağı halka arzın, 1.209.600.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Katılım endeksine uygun

Halka arzda hisselerin yüzde 65’i yurtiçi ferdi yatırımcıya, yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. İştirak endeksine uygun olan Formül Plastik payları, Borsa İstanbul Ana Pazar’da süreç görecek.

En az yüzde 20 kâr dağıtım taahhüdü

Şirketin kâr dağıtım siyaseti kapsamında dağıtılabilir karının en az yüzde 20’sini nakit yahut bedelsiz hisse olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor. Şirket’in mevcut ortakları, hisselerin Borsa İstanbul’da süreç görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, fiyattan bağımsız olarak sahip oldukları Şirket hisselerini hiçbir halde satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıyeten hisselerin borsada süreç görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı süreçlerin yapılması planlanıyor.

30 yılı aşkın deneyim

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 2025’in birinci 9 ayında 24 bin 280 tondan fazla boru ve ek modül üreten, cirosunun yaklaşık yüzde 46’sını ihracattan elde eden Formül Plastik’in dalının öncü markalarından biri olduğunu söyledi. Formül Plastik olarak, konuttan tarıma, endüstriden altyapıya kadar hayatın her alanına dokunan ve konfor sağlayan eserler tasarlayıp ürettiklerini anlatan Hot, “Siz görmüyor olsanız da aslında konutunuzdaki musluktan akan sudan ısıtma sistemine, sofranıza gelen meyve ve zerzevatın sulanmasından kullandığınız eserlerin çıktığı üretim bandına kadar pek çok yerde Formül Plastik imzası var. 30 yılı aşkın müddettir, adeta kapalı bir kahraman üzere sürdürdüğümüz seyahatimizi bugün halka arzımızla taçlandırıyoruz” dedi. Bu kıymetli adımın Formül Plastik’in kurulduğu günden bu yana titizlikle oluşturduğu kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini belirten Hot, “Bundan sonra yolumuza daha şeffaf bir yapıyla devam edeceğiz. Halka açık bir şirket olarak kendimiz için sürdürülebilir bir büyüme sağlarken hem ülke iktisadı hem de yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için en yüksek bedeli oluşturmayı hedefliyoruz” biçiminde konuştu.5 tescilli marka, 32 bin eser çeşidi.

1992’de Haydar Şahin tarafından kalıp üretimi ve ticareti hedefiyle kurulan şirketin, 1995 yılından bu yana plastik boru ve irtibat elemanları bölümünde faaliyet gösterdiğini anlatan Ömer Hot, “2000’li yılların başından itibaren Formül ve Aquapa markalarını tescil ettirilerek kendi markamızla üretime başladık. 2003 yılından itibaren ihracata tartı verdik. 2009 yılında, kendi üretim çizgilerimizdeki yarı mamul sınıfındaki metal girdi ihtiyacını karşılamak üzere metal fabrikamızı kurduk.  Şu anda Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe olmak üzere 5 tescilli markamız bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Hot, “İnşaat dalının altyapı ve üstyapı projelerinde kullandıkları boru ve ilişki elemanlarının yanı sıra tarımda ve fabrikalarda kullanılan her türlü pak ve atık su boru ve ekipmanlarının üretimini gerçekleştiriyoruz. Talebe nazaran değişmekle birlikte genel olarak 10 başka renk, 10 boru çapı, dört basınç kümesinden oluşan borularımızın yanı sıra binlerce metalli ve metalsiz temas elemanımız ve aksesuar kümemizle 32 bin eser çeşidimiz bulunuyor. Ayrıyeten sahip olduğumuz uzman mühendis ve usta kadrosuyla sırf üretim geliştirme (Ür-Ge) ve tasarım yapma yeteneği ile hudutlu kalmayarak makine imal etme seviyesine ulaştık” diye konuştu.

Çerkezköy’de 3 fabrikası var

İkisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri tekrar Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç farklı fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini lisana getiren Hot, şunları söyledi:

“Veliköy OSB’de yer alan ve pak su tesisat borularının tümünün üretildiği Merkez Fabrikamız, 20 bin metrekare arsa üzerinde 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Yeniden Veliköy OSB’de yer alan ve Merkez Fabrikamıza birkaç yüz metre uzaklıkta yer alan PVC Fabrikamızda, PVC-U atık su boru ve temas elemanlarını üretiyoruz. Bu fabrikamız 15 bin metrekare açık, 7 bin metrekare kapalı alana sahip. Metal vanalar ve tüm metalli temas elemanlarının metal aksamları ise Çerkezköy OSB’de yer alan Metal Fabrikamızda üretiliyor. Bu fabrikamız, 9 bin metrekare arsa üzerinde 5 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Ayrıyeten plastik boru ve irtibat elemanları üretiminin özelliğinden kaynaklı olarak verdiğimiz fireyi yüzde 100 geri dönüştüren bir geri dönüşüm tesisine de sahibiz.”

Yurtiçinde 10 bin satış noktası

34 vilayette 78 adet toptancı bayi ve bu bayilerin vilayet ve ilçelerde faaliyet gösteren alt bayileri aracılığıyla Formül Plastik eserlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdıklarını anlatan Hot, “Ayrıca Formül Plastik eserlerini uygulayan ve satan doğalgazcılar, projeciler, yükleniciler, kombi ve kaloriferciler, tesisatçılar, yapı marketler, hırdavatçılar ile nalburlar üzere satış noktalarını da sayarsak Türkiye genelinde kestirimi 10 bin satış noktasına ulaştığımızı söyleyebilirim” açıklamasında bulundu. Formül Plastik’in 5 tescilli markasıyla ihracat pazarında da etkin olduklarını kaydeden Hot, şöyle devam etti:

2014 yılından bu yana aralıksız ‘Türkiye’nin Birinci 1000 İhracatçı Firması’ listesinde

“Ürünlerimizi 5 kıtada 90’dan fazla ülkede satışa sunuyoruz. Bugüne kadar Avrupa, Afrika, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Güney Amerika, Doğu, Batı ve Güney Asya ve Okyanuslarda bulunan Ada ülkelere kadar yayılmış olan 92 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Irak, Fas, Cezayir, Gürcistan, Türkmenistan, Tacikistan, Dominik, Romanya, Özbekistan, Beyaz Rusya, Portekiz, Moğolistan, Moldova, Libya, Mozambik, Sierra Leone, Meksika, Yunanistan, Filipinler ve Azerbaycan şirketimizin yurt dışındaki ana pazarlarını oluşturuyor. Son 3 yılda toplam 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirketimizin toplam satışlarındaki ihracat hissesi yüzde 55’i aştı.”

Formül Plastik’in kesiminde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar ortasında yer aldığına dikkat çeken Ömer Hot, “2021 yılında İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından ‘En çok plastik boru ve temas elemanları ihracatı yapan firma’ kategorisinde birincilik mükafatına, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise ikincilik mükafatına layık görüldük. 2014 yılından bu yana aralıksız her yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin Birinci 1000 İhracatçı Firması’ listesinde yer alıyoruz. Öte yandan 2020 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından verilen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak üretimdeki gücümüzü de ortaya koyduk” dedi.

2025’in birinci 9 ayında 2,5 milyar TL’ye yakın hasılat elde etti

Başarılı iç ve dış pazar stratejilerinin Formül Plastik’in finansal başarısına da yansıdığını vurgulayan Ömer Hot, “2025’in birinci 9 ayında 2 milyar 448 milyon 534 bin 397 TL hasılat elde ettik. Brüt karımız 664 milyon 51 bin 559 TL’ye, periyot karımız 117 milyon 56 bin 924 TL olarak gerçekleşti. Birebir devirde toplam varlıklarımız ise 4 milyar 265 milyon 737 bin 213 TL’ye ulaştı.” biçiminde konuştu.

Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu A+ (tr)

Ömer Hot, JCR Avrasya Derecelendirme tarafından çalışma sonrasında, esas geçmiş yıl karları ile desteklenen kâfi özkaynak düzeyi, alacak ve varlık kalitesini destekleyen düşük tahsilat riski, kapasite artışı ve daha yüksek katma kıymetli eser segmentlerinin geliştirilmesine yönelik planlanan yatırım harcamaları ve uzun faaliyet geçmişi ile desteklenen daldaki yerleşik bilgi birikimi münasebeti ile şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 29 Aralık 2025 tarihinde ‘A+ (tr)’ olarak belirlendiğini de vurguladı.

Halka arz gelirinin tamamı yatırımlara ve yatırım sonrası artacak kapasitenin gereksinimi olan işletme sermayesinde kullanılacak

Formül Plastik’in orta ve uzun vadeli yatırım gayelerini daha verimli çalışabilme ve pazardan daha büyük hisse alabilme stratejisi doğrultusunda şekillendirdiklerini lisana getiren Hot, şunları söyledi:

“Fiziki olarak genişleme ve üretim kapasitemizi artırma stratejimiz çerçevesinde; boru fabrikalarımızı entegre hale getirme ve otomasyon süreçlerini hızlandırma hedefli yapılacak yeni fabrika yatırımının yanı sıra eser gamımızı genişletmek, yüksek kira sarfiyatı kalemini sıfırlamak için de metal fabrikamızı mevcut yerimiz üzerinde yapacağımız yeni binaya taşımayı planlıyoruz. Halka arzımız bu planladığımız yatırımları hayata geçirme konusunda bize kıymetli bir kaynak sağlayacak. Halka arz gelirimizin yüzde 75’ini yatırımlarımız için kullanmayı, kalan yüzde 25’ini de yatırımlar sonrası artacak kapasitenin muhtaçlığı olan işletme sermayesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Böylelikle tüm halka arz gelirimizi yatırımlarımızda kıymetlendirmiş olacağız”