Aydem Enerji şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım, 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını gerçekleştirdi

Aydem Enerji’nin elektrik dağıtım alanında faaliyet gösteren şirketlerinden Adm Elektrik Dağıtım; Aydın, Denizli ve Muğla vilayetlerine yapacağı yatırımları artırmak için 500 milyon dolarlık Eurobond ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli, %9.5 kupon oranına sahip tahvil ihracında yaklaşık 100 memleketler arası yatırımcıdan 1.2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu.

Adm Elektrik Dağıtım, milletlerarası piyasalarda 500 milyon ABD doları fiyatında Eurobond ihracı yaptı. Adm Elektrik Dağıtım’ın birinci sefer gerçekleştirdiği ihraç süreci 5 yıl vadeli ve %9.5 kupon oranına sahip. İrlanda borsası Euronext Dublin’de süreç görecek tahvilin ihracında, pay senedinden birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Yaklaşık 100 milletlerarası yatırımcıdan 1.2 milyar dolar talep toplanırken, uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık %65 oldu. Böylelikle süreç, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2.4 katına ulaşarak güçlü ve yüksek kaliteli bir talep tabanıyla sonuçlandı. Adm Elektrik Dağıtım, ihraçtan elde edilen finansmanı büyük oranda bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanacak.

“5 yılda 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağız”

Aydem Güç CEO’su Serdar Marangoz, Eurobond ihracıyla ilgili şunları söyledi:

“Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının akabinde, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de milletlerarası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu süreci de muvaffakiyetle tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Global yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan itimadın kıymetli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım kümesi şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir kentlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 kentteki güzelleştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin güç altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz.”