Enerjisa Enerji’den 4 milyar 800 milyon TL’lik rekor tahvil ihracı…
Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan ve yüzde 20 payı Borsa İstanbul’da süreç gören Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla yaptığı 4 milyar 800 milyon TL fiyatındaki 730 gün vadeli yeni tahvil ihracı ile tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar liraya taşımış oldu. Kelam konusu 4 milyar 800 milyar TL fiyat, tüm vakitlerin en büyük tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Türkiye’nin güç dönüşümüne elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri tahlilleri iş kollarında liderlik eden Enerjisa Enerji, altyapı ve yenilenebilir güç yatırımlarına sürat kesmeden devam ediyor. Kuvvetli piyasa şartlarına karşın yatırımcılarına verdiği taahhütleri yerine getiren ve finansal dayanıklılığını kanıtlayan Enerjisa Enerji, güçlü finansal performansı ile en çok tercih edilen halka arz şirketlerden biri olmaya devam ediyor.
Dünyanın önder finansal kuruluşları ile yaptığı mutabakatlar ile kamuoyunun dikkatini çeken Enerjisa Enerji, 10 Şubat 2025 tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli tahvil ile gerçek bölümün en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi de karşılayan Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL’ye ulaşmış oldu.
Özellikle dağıtım iş kolundaki faaliyetlerinden kaynaklı gelirleriyle ve altyapı yatırımları ile dikkat çeken Enerjisa Enerji’nin, tahvil ihracı ile elde edeceği borçlanma ile birlikte altyapı yatırımlarına sürat kazandıracağı söz ediliyor.
Reel bölüm tarafından gerçekleştirilen en yüksek dengeli tahvil ihracı
Yurt içi özel kesim borçlanma araçları piyasasında bugüne kadar gerçek bölüm tarafından gerçekleştirilen en yüksek dengeli ihracı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söz eden Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “4,8 milyar TL fiyatındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen ağır ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan itimadını destekliyor. Türkiye’nin dalında önder şirketi olarak, bu ilgiyi tıpkı vakitte yatırımcılarımızın Türkiye’nin güç dönüşüm seyahatine dair yüksek farkındalık ve inancı halinde de yorumluyoruz. Yatırımcılarımız, finansal performansımızı karmaşık ve güçlü piyasa şartlarında dahi stratejik yatırımlarımız ile muvaffakiyete ulaştırdığımızı biliyor. Rekabet gücümüzü ve şirketimizin potansiyelini yansıtan yatırımlarımızı gerçekleştirirken; şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli bedel yaratma taahhüdümüzün de ardında duruyoruz. Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımız için emniyetli ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, güç kesimi için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış oluyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye’nin güç dönüşümünde öncü rol üstlenmeye ve herkes için daha âlâ bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.
